二连浩特市怡美纸业有限公司 惊喜不断！歌尔股份归母净利同比暴增190%，AI眼镜继续火爆，电子ETF（515260）盘中摸高0.6%

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　　今日（8月15日）电子板块延续活跃态势，海光信息涨超2%，TCL科技、蓝思科技、京东方A涨逾1%，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘震荡上攻二连浩特市怡美纸业有限公司，场内价格盘中摸高0．6%，现涨0．15%。

　　资金面上，截至发稿，电子板块获主力资金净流入12.55亿元，近5日获主力资金加仓55.5亿元，均霸居31个申万一级行业首位！

　　消息面上，隔夜，苹果再涨0．2%，实现日线9连阳。据媒体消息，苹果公司专注于AR技术的Vision团队正在开发多款智能眼镜产品，包括AR眼镜、平价版Vision Pro，以及功能更为完备的第二代Vision Pro。目前Meta、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AR领域。

　　华福证券分析表示，苹果下场做Rayban Meta类产品，突出AI眼镜产品线重要性。AI智能眼镜发展将遵循AI语音眼镜→AI智能眼镜→AI+AR眼镜路径，打开千万出货量市场。

　　昨日，A股市场为VR、AR等消费电子提供产品代工服务的歌尔股份公告中报业绩，实现营业收入403.82亿元，同比下降10.60%；归母净利润达到12.25亿元，同比大幅增长190.44%，体现出公司在面临收入下滑压力下，依然保持了良好的盈利能力。

　　整体来看，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有7家上市公司公告中报业绩，其中，工业富联营业总收入达2660亿元，归母净利润达87亿元，暂居“营收榜”和“利润榜”首位！歌尔股份归母净利润同比暴增190%，净利增速暂居第一！

　　值得注意的是，苹果宣布，从新版操作系统iOS 18.1开始，开发者将可使用iPhone内的安全元件（SE），不通过苹果旗下支付和钱包Apple Pay和Apple Wallet，在开发者自行开发的iPhone应用程序App中，提供NFC无接触数据交换功能。

　　业内人士分析表示，这意味着，苹果将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片来处理交易，等于允许银行和其他服务方与Apple Pay平台竞争。

　　东吴证券表示，看好苹果产业链作为电子板块重点投资方向，产业链公司有望率先迎来反弹，主要基于三方面因素：

　　1、基本面坚挺，估值水位低：苹果二季度业绩超预期，且收入指引保持乐观，体现iPhone、iPad等硬件需求的回暖，以及Service比重的提升。同时，A股苹果产业链公司Q2业绩同比展望乐观，且Q3有望保持环比/同比增长趋势，在需求回暖的同时亦体现自身成本控制、盈利能力提升等基本面向上的趋势，2025年平均估值水位低于20倍PE。

　　2、催化密集：8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，有望形成正向反馈。

　　3、AI终端长逻辑确定：苹果加速AI终端生态构建，从硬件、系统、应用、算力、大模型等各角度持续完善布局，有望引领新一轮智能硬件换机大周期，并有望在AI生态加持下不断创造新需求，拉动供应链持续成长。

　　布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

　　注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。

　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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责任编辑：杨赐 二连浩特市怡美纸业有限公司